Aumento dos investimentos chineses em novos segmentos químicos

21.08.2023 - A indústria química da China originalmente concentrava-se principalmente em produtos químicos básicos, em linha com as necessidades internas de uma economia em desenvolvimento e os menores requisitos tecnológicos para a produção destes materiais. Até agora, a China domina o mercado global de muitos desses produtos químicos – por exemplo, o país é responsável por cerca de 55% da capacidade global de ácido acético, cerca de 50% da capacidade global de negro de fumo e cerca de 45% da capacidade global de titânio. dióxido. Para muitas dessas matérias-primas químicas, a China começou como importador líquido, depois desenvolveu capacidade interna e acabou por ser um grande exportador.

Outro segmento com forte presença inicial de players chineses é o de produtos químicos finos – moléculas orgânicas um tanto complexas que podem, no entanto, ser vendidas apenas sob especificação, em vez de exigir conhecimento de aplicação. Exemplos são a vitamina C (a China partilha cerca de 80%), agroquímicos seleccionados como o glifosato (a China partilha cerca de 58%) e ingredientes farmacêuticos activos como o ibuprofeno, paracetamol e aspirina.

Todos estes são produtos químicos que requerem apenas um nível limitado de tecnologia e inovação. Os clientes geralmente sabem como usá-los e, portanto, não esperam conhecimento da aplicação por parte dos fornecedores. Além disso, estes produtos químicos são produzidos em grandes volumes, permitindo assim que os produtores chineses beneficiem de fortes economias de escala.

No entanto, estes factores também limitam a rentabilidade e as perspectivas de crescimento destes materiais. Na verdade, muitos produtores chineses que se concentram nestes produtos químicos enfrentam dificuldades económicas devido à intensa concorrência impulsionada pelo excesso de capacidade e pelo abrandamento do crescimento da procura. Pressão adicional vem de iniciativas governamentais para reforçar a regulamentação ambiental.

Como consequência, algumas das maiores empresas químicas chinesas expandiram recentemente as suas atividades para segmentos emergentes, em particular aqueles relacionados com a transição energética, mas também outras áreas inovadoras.

Tomemos como exemplo a Hengli, um produtor de poliéster com a maior capacidade mundial de PTA (ácido tereftálico purificado). A empresa está actualmente a investir cerca de 2,5 mil milhões de euros num parque químico próximo da sua fábrica petroquímica em Dalian, percebendo que a justificação para uma maior expansão no poliéster é limitada. O novo parque se concentrará na produção de separadores de baterias de lítio, eletrólitos para baterias de íon-lítio, materiais resinosos, plásticos degradáveis ​​e plásticos de engenharia. De acordo com o relatório anual de 2022 da Hengli, uma planta de dimetilcarbonato de bateria de 200 kt/a será gradualmente colocada em produção em 2023. No que diz respeito aos separadores de bateria de lítio, a primeira linha já foi colocada em produção em junho.

A Wanhua Chemical, líder global na produção de MDI, tem provavelmente um histórico muito mais forte na utilização de P&D para obter vantagem competitiva. Ainda assim, as atividades recentes da empresa expandem enormemente o seu envolvimento em segmentos químicos novos e inovadores. Por exemplo, Wanhua adquiriu um produtor de materiais para baterias de lítio, seguido pela integração e estabelecimento de um projeto de materiais ternários. Em 2023, a Wanhua planeia investir 3,34 mil milhões de renminbi (cerca de 420 milhões de euros) em projetos de materiais para baterias, um aumento anual de 174%. A Wanhua também desenvolveu capacidade de produção de beta ionona, um ingrediente de fragrância, e de poliamida 12 (PA, náilon), um plástico de engenharia de alta qualidade com uma variedade de aplicações industriais diferentes.

Sheng Hong, um produtor petroquímico e de fibras químicas, não só investirá massivamente na produção de matérias-primas para baterias de lítio, mas também iniciou vários projetos na área de armazenamento de energia, como uma nova bateria de armazenamento de energia e projeto de integração de sistemas em Taizhou , Jiangsu, com um investimento total de 12 mil milhões de renminbi (cerca de 1,5 mil milhões de euros).

Talvez o mais surpreendente seja o facto de a Sinopec, a maior empresa petrolífera e produtora de produtos químicos básicos da China, também estar a avançar para produtos químicos de alta qualidade. De particular interesse é o investimento em EVA (acetato de etil vinil) de qualidade fotovoltaica, material utilizado na produção de painéis solares. A China necessita actualmente de importar uma parte substancial dos graus mais elevados de EVA necessários para esta aplicação. Outro segmento-alvo são as grandes fibras de carbono, com aplicações em projetos industriais, incluindo aqueles relacionados à energia eólica, energia solar, ferrovias de alta velocidade e aviação.